截至收盘，清溢光电、晶华微、天德钰20CM涨停，北方华创、华亚智能、德明利、康强电子、通富微电、大港股份、盈方微10CM涨停，芯源微、正帆科技、中微公司、拓荆科技、新莱应材、安集科技等涨超11%。

细分来看，涨幅居前的个股中，多数为设备、设备零部件及材料相关个股，包括芯片掩膜版供应商清溢光电、抛光液龙头安集科技，以及北方华创、芯源微、中微公司、拓荆科技等设备厂商。而盘后数据显示，10只芯片股现身今日龙虎榜，其中7只个股的买卖名单中出现机构身影，包括芯源微、北方华创、正帆科技、清溢光电、万业企业、盛剑环境。

买入机构数居首的为涂胶显影设备供应商芯源微，该股五个买方席位全为机构，合计买入1.37亿元。不过在其卖方席位中，机构同样瞩目，三机构合计卖出7181.99万元。计算下来，今日，芯源微的机构净买入额为6518万元，该股全天成交额为1.71亿元。

消息面上，就在本周，SEMI发布《2025年200毫米晶圆厂展望》报告，预计从2021年到2025年，全球将新增13条8英寸产线，8英寸晶圆制造总产能将增加20%。其中，汽车和功率半导体元件的晶圆产能增幅最大，达到58%。其中，2022年中国大陆地区将占据全球8英寸晶圆产能的21%；到2025年，中国大陆地区8英寸晶圆产能将新增66%，增幅领跑于日本、东南亚、美洲等地区。如今A股已步入三季报披露期，多家半导体公司已相继预告/披露业绩情况。其中13家公司前三季度归母净利润同比增幅超过100%，最高者海光信息达428.5%。

总体而言，虽然放眼整个半导体市场，下游消费电子的去库存阴霾依旧挥散不去，但中金公司给出观点，本土化趋势之下，今年下半年本土晶圆代工厂产能利用率松动程度有限，预计产能利用率将优于行业平均。受益于晶圆厂产能扩张，今年三季度设备厂商在手订单充足，材料企业需求端保持旺盛，零部件企业多采用寄售模式，下半年设备交付数量通常高于上半年。其中：▌半导体设备环节处于整个半导体制造产业链的上游，本土半导体设备厂商也已通过自主研发，在多个工艺制程中推进本土化进程，并进入产业化量产阶段，获得订单额也在持续增长。例如，截至今年9月30日，盛美上海在手订单总额达46.44亿元，同比增长105.32%。海通证券10月16日报告指出，目前半导体设备发展已进入本土化第二阶段。一方面要继续推进在传统制程领域的发展，另一方面更需要在先进制程领域潜心研发、攻坚克难、以期实现技术突破。▌半导体设备零部件是集成电路行业的支撑基石，如今多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单。从中标情况来看，天风证券数据显示，今年8月，本土设备零部件中标共计3项，环比增长200%；1-8月共计中标22项，同比增长37.5%。光大证券认为，半导体零部件布局成形，业绩显著放量。经历多年技术储备和验证后，2022 年起半导体零部件业务呈现快速增长趋势。▌至于半导体材料方面，制程进步推动着半导体材料价值量增加，需求相应提升。SEMI9月预计，今年全球半导体材料市场同比增幅可达8.6%，有望创下698亿美元的市场规模新高；2023年更有望突破700亿美元。中信证券指出，短期来看，半导体材料本土化诉求强烈，龙头企业有望加速提升市场份额；中长期来看，材料作为芯片制造的关键耗材，市场总盘子不断扩大。一方面，新增产能落地将为材料需求带来新增量；另一方面，技术升级则将带来材料的价值量与用量提升。

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