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手机巨头下半年齐推可折叠新机,新超级换机周期将启,产业链多方受益
科创板日报 | 2021-06-02 08:27:10    阅读:28   发布文章

可折叠智能手机新型号不断推出,2021年有望成为折叠屏手机上市有史以来最为密集的一年。


据台湾《电子时报》今日援引知情人士消息,小米、OPPO、vivo和三星等手机大厂纷纷计划在Q3推出新款可折叠智能手机。

其中,小米此前已推出价格约为1万人民币的Mix Fold,又计划在今年下半年推出新款可折叠智能手机,价格或将低于Mix Fold。Oppo已推出可折叠概念模型Oppo X 2021,并有望在今年下半年将其商业化。

而三星今年已决定不推出高端Note系列产品,转而专注Galaxy Fold和Galaxy Z Flip等可折叠智能手机系列。三月底,曾有报道表示,三星正在研发另一款双折手机,最早可能在今年年底推出。同时,三星还计划提高可折叠手机出货量,达到每年超过1000万部水平。

值得一提的是,4月底曾有媒体援引业内消息指出,华为也计划在2021年下半年推出三款新可折叠智能手机,将以低价瞄准入门级市场,以刺激需求和销量。

这样一来,除苹果外,几家手机品牌巨头下半年或将齐聚可折叠手机市场,相关产业链形势良好。

可折叠手机成下一个创新卖点 新超级换机周期将启

可折叠智能手机新型号不断推出,2021年有望成为折叠屏手机上市有史以来最为密集的一年。业界人士认为,折叠屏手机时代或已真正来临。

可折叠浪潮下,机构纷纷看好未来出货量。Digitimes Research预计,今年全球可折叠智能手机发货量有望达到700万部,高于一年前280万部的预估量。群智咨询更是看好这一市场,预计2021年全球可折叠手机出货量有望首次突破1000万,逼近1100万。而Strategy Analytics此前预测,全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。

天风国际认为,在5G之后,折叠手机是下一个高阶手机的创新卖点。而高速成长的折叠手机市场已成为各大手机品牌兵家必争之地,折叠手机可望带动高阶手机下一个超级换机周期。

下游需求放量 国内厂商契机在前

折叠手机终端市场快速成长下,产业链相关公司有望迎来机遇。

首先就是面板。据Omdia预测,2020-2027年可折叠显示面板出货量有望从约420万部增至 7360万部,市场渗透率达4.91%,CAGR达150%。这其中,柔性AMOLED由于具备高对比度、高色彩还原效果、可弯曲、可折叠、耐用性更好等多重优点,备受智能终端青睐。

中信证券分析师徐涛团队也认为,可折叠AMOLED柔性屏为折叠屏手机的最大成本增量, 建议关注TCL科技和京东方A。

京东方3月已首度打入三星电子供应链,将于今年下半年起为三星折叠手机部分机型供应柔性OLED面板;京东方还将从10月开始运营其第六代柔性第三条OLED生产线,第一阶段产能达48000个基板/月,第二、第三阶段将分别于2022年3月和10月投产,每个阶段每月将增加16000个基板产能。

另一国产面板龙头TCL华星也为摩托罗拉Razr手机供应折叠屏,并为小米供应AMOLED曲面屏;

此外,深天马第6代柔性AMOLED生产线项目主厂房已于月初封顶,预计今年下半年将启动设备搬入工作,2022年投产。

维信诺昆山5.5代柔性AMOLED产线和固安6代柔性AMOLED产线已实现量产,合肥6代柔性AMOLED产线预计今年投产。

业内分析人士也看好柔性AMOLED面板国产化趋势,认为中国在柔性AMOLED领域已具备较强实力,主流厂商生产良率进入65%-90%区间,生产成本趋近于LCD,有望迎来订单与出货量上升。

其次是UTG。东吴证券分析师王平阳认为,UTG玻璃在弯曲特性、水氧阻隔性能、材料性能等方面优势显著,将成为新一代折叠屏技术方案。

国内厂商中,长信科技技术领先优势明显,面板减薄产能和市占率均位居国内首位,龙头地位显著;沃格光电则掌握了国内领先的光电玻璃的薄化技术,市场地位突出;凯盛科技业务覆盖TFT玻璃减薄、柔性ITO导电膜等研发和销售,还拟投资10.25亿元建设UTG二期项目。

另外还有铰链。东吴证券上述研报认为,铰链是折叠屏的核心精密组件,也是折叠屏里科技含量最高的部分。

东睦股份已成为华为供应MIM件和铰链的重要供应商;长盈精密积极布局折叠手机转轴系统及零部件开发;精研科技主要从事MIM核心零部件产品研发和销售,积累了苹果、三星等优质客户资源。

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