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被动元件Q2第二波涨价来袭,龙头国巨拿一线大厂“开刀” ,成本攀升成主因
科创板日报 | 2021-06-02 08:22:18    阅读:35   发布文章

这几家被动元件公司Q1获基金青睐。


 据台媒报道,供应链表示,为反映成本攀升,全球第三大 MLCC(片式多层陶瓷电容)生产商和第一大片式电阻生产商国巨将对一线大型组装大厂进行全面调价,芯片电阻和钽质电容平均调涨约10%,MLCC涨幅约1%至3%,新价格将在6月1日正式生效。

业界认为,以今年上半年来看,被动元件价格涨势相对其他电子元件价格更加稳健,但被动元件厂仍要考量上游原材料对营运成本增加的影响,因此,调整产品报价“势在必行”。对于上述消息,国巨表示不评论报价,强调上游原材料、运输及人工等营运成本持续增加,将慎重考量适时与客户共同分担上扬的成本。

此次涨价为国巨今年以来的第四次调涨行动,也是该龙头公司今年Q2的第二波涨价。

国巨之外,众多被动元件厂均在涨价大军之列,一批被动元件厂商涨价函已经在Q2初正式生效。这一背景下,作为被动元件龙头公司,国巨再度“喊涨”进一步有望催化产业链涨价情绪。

行业景气度高企 国产替代迎加速

伴随汽车、消费类产品需求复苏,5G终端加速渗透驱动下,被动元器件景气度持续提升。据机构估算,电动车单车电容、电感等元件用量相较传统车有 5-10倍提升,其销量快速增长进一步拉动被动元件需求。国金证券研报预计,2021年全球被动元件市场同比增长11%。

国盛证券3月28日发布研报称,日系村田交期居高不下,韩系三星电机调涨报价,国产厂商跟涨预期强烈,价格开启上行周期。未来芯片缺货缓解或将进一步推升被动元件市场需求,高景气度贯穿全年可期。

从行业格局看,日韩台厂商在被动元件领域处于领先,兼顾技术和产能优势,大陆厂商仍处于追赶阶段。东莞证券分析师罗炜斌4月30日发布研报称,在外部环境影响下,国内终端厂商对关键元器件自主可控的诉求日益强烈,大陆被动元件厂商积极扩产,顺应关键元器件国产替代潮流。

另据兴业证券分析师谢恒4月26日发布的统计数据,从基金Q1持仓变动情况来看,被动元件优质公司受到青睐,主要系行业景气度高涨、优质公司业绩表现亮眼。具体来看,基金持仓市值增加最多的电子公司前十名中,三环集团、顺络电子、振华科技位列其中。

《科创板日报》梳理相关上市公司:

风华高科:是唯一电容、电阻、电感都具备规模的大陆企业,其中片式多层陶瓷电容器和片式电阻器生产规模均居全国之首。

顺络电子主要产品为片式电感器和片式压敏电阻器,并广泛应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。

三环集团:国内电子陶瓷龙头厂商,深耕电子陶瓷元件及材料领域 。

江海股份:是全球知名的电容器生产商,工业类铝电解电容器具备全球竞争优势。

艾华集团:是国内铝电解电容龙头,拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+专用设备+铝电解电容器”完整的产业链, 在照明、快充市场占有率全球第一。

法拉电子:薄膜电容器龙头厂商,连续三十二届进入中国电子元件百强,薄膜电容器产销量常年位居世界前三,全国第一。

振华科技:军工被动元件平台,公司的新型电子元器件业务覆盖阻容感等多种无源元件,广泛应用于国内航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域。

麦捷科技:主导产品为片式电感以及片式LTCC射频元器件,属于高端被动电子元器件,其设计、制造具有高精密性。

宏达电子:军品高可靠钽电容龙头企业,非钽电容业务横向拓展顺利。

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