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白金分析师强烈看多,AR/VR获四重逻辑共振,行业变局已至
科创板日报 | 2021-05-20 05:47:08    阅读:37   发布文章

今日(5月13日),虚拟现实概念股水晶光电、歌尔股份逆市上涨,截至收盘分别涨超5%、4%。

电子行业白金分析师、天风证券研究所所长赵晓光今日发布朋友圈,“AR/VR产业是科技行业最核心赛道和最大机会。”与此同时,天风证券将于5月25日在上海举办名为“头号世界”的VR/AR产业高峰论坛。

新产品的发布也为XR行业赚足了眼球。就在昨日(5月12日),全球主流VR硬件供应商HTC在Vive Con 2021活动上正式发布两款全新的VR装置。包括适用于消费者的Vive Pro 2及面向专业用户Vive Focus 3。两款装置均支持5K分辨率以及120度视角。

本次大会上还推出了里程碑式的XR(AR+VR)软件和服务解决方案VIVE Business,服务更多企业用户。

新品密集涌现 巨头频频加码

据悉,华为与中国联通将在5月15日共同举办5G-Advanced技术联合创新发布会,聚焦5GtoC/toB未来新产业赛道和业务需求,而“智构新视界”被两家公司视为三大产业新赛道之一,即指全新虚拟互联时代,交互式的大带宽应用例如云游戏、XR、全息通信等将产生超大带宽和超大流量诉求。

索尼已在近日向多个合作伙伴透露关于PSVR2的具体细节,包括:采用inside-out定位、单目分辨率2000x2040、支持物理IPD调节、支持眼球追踪和注视点渲染、内置可提供体感反馈的马达。

苹果也在本周宣布,将向一家开发关键AR组件的大型激光供应商II-VI追加投资4.1亿美元投资。

新品密集涌现、巨头频频加码正映射了当下XR行业的显著趋势:技术趋于成熟、生态逐渐完善。

“VR或许这次不一样”

华西证券分析师宋辉在5月10日发布研报称,“VR或许这次不一样”,该分析表示,之所以现在关注VR,是考虑到四重因素。

首先,依托于强大的处理器,XR硬件算力更强,可支撑高刷新率和高分辨率。市面上主流的VR眼镜已经能做到90 Hz的刷新率,眩晕的主要因素逐渐解决,个别型号能达到120Hz。显示屏幕主流分辨率均已达到4K,纱窗效应已经并不明显。

其次,交互能力提升,生态完善。最新VR产品中6Dof已经成为标配,游戏体验及沉浸感大幅提升。SteamVR新增用户达到170万(初次使用SteamVR的用户数量),VR游戏时间比上年增加了30%;

而VR显示硬件在B端正在快速的被普及以及采用,未来随着VR产业链条的不断完善和丰富的数据积累,VR将充分与行业结合,由此展现出强大的飞轮效应,快速带动行业变革;

最后,成本降低叠加疫情催化,VR出货量大增。Facebook发布的Oculus Quest 2自去年10月上市以来,尽管备货充足,北美市场仍已卖断货。

根据IDC预测,2021年全球VR产品同比增长约为46.2%,且2020至2024年的复合增长率约为48%,2025年全球AR设备出货量将达到2440万部(2020年全球VR/AR合计出货仅584万台)。Strategy Analytics则预测到2025年XR总出货量将增长6倍,XR硬件收入将在2025年超过280亿美元。

爆款设备仍未出现 哪些环节值得提前布局?

不过,尽管海外科技巨头Oculus、Valve、HTC、索尼、微软等均已更新了几代VR硬件,现在仍然缺少现象级的爆款设备。

另一方面,生态建设对于设备商来说至关重要。华西证券分析师宋辉称,从行业竞争上判断,目前VR头显硬件领域资本市场都在寻找VR领域的“苹果/三星/小米”,VR硬件市场未来只会有几个拥有较强技术以及资金能力的国际领先品牌领导,缺乏生态能力的制造商难以生存,传统手机制造商凭借其品牌、资金、渠道等优势,后来居上的可能性非常大。

正因为如此,苹果尚未露面的头显产品备受期待。有媒体报道苹果或将在北京时间6月8日召开的开发者大会(WWDC2021)上发布一款AR头戴式设备。

具体到投资机会,歌尔股份凭借代工优势提前卡位,手握索尼/Oculus/华为等一线客户资源。

代工之外,VR产业链上游的硬件部分的成本占比更高,利润空间更大,主要包括光学镜头、显示面板、芯片(主控芯片及传感器)等。

国内厂商中全志科技首发了行业里VR/AR专用芯片方案,相关产品2019年已经实现量产落地;屏幕方面,京东方、华星光电、维信诺都有适用于AR/VR近眼显示设备的MicroOLED生产线;光学领域,欧菲光、水晶光电均布局了3D+AR镜头。

另外,据2020世界VR产业大会发布的2020中国VR50强企业名单。A股上市公司中,歌尔股份、科大讯飞、四川川大智胜软件现身TOP10,风语筑位列第25。

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