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物联网连接数高增长,通信模组应用场景持续拓宽,本土厂商前景广阔
科创板日报 | 2021-05-20 05:41:48    阅读:39   发布文章

得益于5G商用推进,物联网发展步伐加快。

今日,“中国电信物联网开放平台CTWing 5.0线上发布会”召开,天翼物联科技有限公司总经理钟平表示,中国电信IoT(物联网)连接用户数量已突破突破2.6亿,其中NB-IoT用户规模突破1亿,居全球首位,成为全球规模最大的窄带物联网服务平台。

根据IoT Analytics数据显示,去年全球物联网连接数高达117亿,首次超越非物联网,迎来里程碑式拐点。预计物联网连接数2025年将增长至309亿,年均复合增速有望超20%。

此外,政策积极推动、5G技术日臻完善、感知层器件成本降低、产业链日渐成熟等多重因素叠加下,物联网今年将在多领域落地,市场高增长态势有望在未来几年延续。

下游应用碎片化 通信模组“承上启下”

Counterpoint数据显示,去年蜂窝物联网模组总出货量达2.65亿片,其中4G LTE模组出货量占半,尤其是Cat.1模组销量快速拉高;NB-IoT则占比1/3。

根据资料,通信模组可将芯片、功放器件、存储器等集合在同一块电路板上,并提供标准接口;可分为蜂窝通信模组(2G/3G/4G/5G/NB-IoT等)和非蜂窝通信模组(WiFi、蓝牙、LoRa等)。作为物联网产业链的较上游环节,通信模组是产业链终端实现联网通信功能的关键,在万物互联时代有望率先受惠。

华创证券最新研报指出,物联网产业的最大特点是下游应用碎片化,即不同行业或公司的物联网软硬件需求各不相同,且下游应用产品出货规模大多不及千万,导致芯片定制投入成本高昂。而通信模组的上游核心之一却是标准化的基带芯片,后者占模组材料成本一半。

因此,在“标准化”上游与“定制化、碎片化”下游之间,通信模组担起了承上启下一责。5G拉动物联网产业高速成长下,物联网应用场景相继涌现,无线支付、智慧城市、智能安防、交通运输等通信模组应用领域持续拓宽,市场前景广阔。

模组本土化进程推进 本土龙头竞争优势提升

物联网加速发展下,国内模组厂商迎来巨****展机遇。

首先,海外模组龙头市占率下滑,本土厂商迅速抢占市场。全球蜂窝物联网模组出货量主要由3家国内厂商(广和通、日海智能和移远通信)以及4家海外厂商(Sierra Wireless、Telit、Gemalto、U-Blox)居前。ABI Research统计数据显示,2015年至2019年,海外模组龙头市场份额由65%跌至38%。同期中国厂商市占率快速攀升,从2015年的25%上升至2019年54%。

其次,我国政府持续出台政策推动物联网发展,引导2G/3G物联网向NB-IoT/4G/5G迁移。国内运营商也因此将物联网作为重点业务,连接数领跑全球蜂窝物联网赛道。据Counterpoint统计,中国的电信、联通、移动三大运营商合计占全球蜂窝物联网连接数75%。在此趋势下,国产通信模组在海外市场的优势将持续扩大。

再者,芯片国产化且龙头企业有意备货,本土模组企业产业链得到支撑。如前文显示,基带芯片占模组材料成本一半以上,是模组核心部件。华创证券上述研报指出,国产芯片崛起,将有效支撑本土模组产业链。

最后,国内模组供应商主要通过并购实现技术和人才整合,川财证券因此指出,短期内,国内模组行业集中度将提高,头部效应凸显。龙头企业的用户粘性、议价能力、产业链把控能力都有望进一步提升。

本土通信模组厂商包括移远通信、广和通、日海智能、有方科技、芯讯通等。而海思、紫光展锐、翱捷科技、移芯通信等国内芯片企业也与主流模组厂商合作,布局物联网领域。

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